2023年7月24日-25日，國(guó)瑞金融為某知名頭部券商在昆明成功舉辦了一場(chǎng)《客戶開發(fā)與深度經(jīng)營(yíng)深模式》內(nèi)訓(xùn)課程。

本次課程的講師是白老師，資深財(cái)富投資實(shí)戰(zhàn)專家，公募基金TPSS?模型，實(shí)現(xiàn)2013年至今年化收益率25%+ 。私募排排網(wǎng)家族財(cái)富管理事業(yè)部合伙人，曾管理咨詢金融資產(chǎn)逾150億，SAC證券投資顧問資格、國(guó)泰君安總部（FC）認(rèn)證資格。

本次為期2天的培訓(xùn)，白老師從財(cái)富管理的營(yíng)銷邏輯以及對(duì)于高凈值客戶的維系分析，財(cái)富管理營(yíng)銷需從盡調(diào)客戶開始，建立產(chǎn)品邏輯以及維護(hù)體系，讓從業(yè)者有更深的認(rèn)知和思路。對(duì)于高凈值客戶需研究其客戶群體，建立高凈值客群鏈接，深挖客戶需求并為其制定一套邏輯體系以及建議方案，服務(wù)高凈值客戶不僅需要專業(yè)的知識(shí)體系，還需與客戶建立信賴。同時(shí)，對(duì)異議處理流程以及話術(shù)，在白老師以專業(yè)術(shù)語結(jié)合生動(dòng)案例解讀下，一切都迎刃而解。