時間：2019年04月12-13日
地點：北京
國際金融危機以來，世界經(jīng)濟格局不斷變化，全球財富管理中心趨向多元化發(fā)展，為亞洲財富管理提供了重大的歷史機遇。2018年5月26日，貝恩公司發(fā)布《2018中國私人財富報告》，報告指出：2018年中國個人可投資資產(chǎn)1千萬元人民幣以上的高凈值人群規(guī)模已超過100萬人，全國個人總體持有的可投資資產(chǎn)規(guī)模達到112萬億元人民幣。中國私人財富市場持續(xù)釋放可觀的增長潛力和巨大的市場價值，前景看好。
財富管理機構(gòu)如何借鑒行業(yè)最佳實踐及實現(xiàn)高效運營和管理？金融科技如何在財富管理行業(yè)應(yīng)用？經(jīng)紀業(yè)務(wù)如何進行財富管理轉(zhuǎn)型？如何搭建以高凈值客戶為目標客戶群體的業(yè)務(wù)管理架構(gòu)？本次課程將通過對大量國內(nèi)外實踐案例的深入分析，深度解析財富管理業(yè)務(wù)的本質(zhì)，并介紹可實施的應(yīng)用工具。
國瑞金融誠邀您參加此次公開課，我們愿與廣大客戶共同成長！
★邀請金融服務(wù)行業(yè)資深專家，從各個不同角度深度解讀財富管理行業(yè)現(xiàn)狀、領(lǐng)先機構(gòu)的管理模式、經(jīng)紀業(yè)務(wù)如何進行財富管理轉(zhuǎn)型；通過解讀市場熱點，分析投資策略，幫助您把握最新趨勢，前瞻最新布局；
★在全過程概述的基礎(chǔ)上，圍繞財富管理創(chuàng)新，總結(jié)中國財富管理行業(yè)的實戰(zhàn)經(jīng)驗，分析未來發(fā)展趨勢，并有大量鮮活實踐案例提供寶貴操作經(jīng)驗；
★培訓課程內(nèi)容系統(tǒng)、專業(yè)，啟迪思路，引發(fā)創(chuàng)新思考，提供操作指南；
★培訓項目為業(yè)務(wù)團隊提供業(yè)務(wù)交流平臺，也是拓展高端專業(yè)人脈，尋求業(yè)務(wù)合作的良好平臺。
所有參與財富管理市場的競爭者，包括：銀行、保險、公募基金、私募基金、證券公司、資管公司、信托、私人銀行、私募基金及家族辦公室負責人等機構(gòu)的相關(guān)負責人。
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第一天：2019.04.12 講師：王老師 |
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《財富管理行業(yè)分析與管理模式》 模塊一：財富管理行業(yè)分析 模塊二：領(lǐng)先財富管理機構(gòu)的運營模式 a) 基本業(yè)務(wù)模式與組織架構(gòu) b) 培訓與人才招募 c) 市場活動和銷售管理 模塊三：財富管理3.0 模塊四：金融科技在財富管理行業(yè)的應(yīng)用 |
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第二天：2019.04.13 講師：王老師 |
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《證券公司財富管理業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型》 模塊一、經(jīng)紀業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型方向 模塊二、銷售推動 模塊三、產(chǎn)品分析 模塊四、掌握資產(chǎn)配置 模塊五、產(chǎn)品銷售方法 模塊六、產(chǎn)品的售后跟蹤服務(wù) |
王老師
原宜信財富區(qū)域高級總裁，北京大學工商管理碩士、光華管理學院MBA及EMBA《創(chuàng)新金融》系列課程發(fā)起人、授課講師；國家高級理財規(guī)劃師、全球資產(chǎn)配置專家；
在七年財富行業(yè)管理工作中，最大管理資產(chǎn)規(guī)模達到200億，連續(xù)多年全國排名第一，被業(yè)內(nèi)稱為“第一團隊”；王老師是行業(yè)里極少數(shù)融合了前后臺豐富管理經(jīng)驗的專家，分別統(tǒng)管過市場、人力、培訓、IC、FPC、運營、行政七大部門，對于高效率管理有著豐富的經(jīng)驗；每年以萬人次接觸高凈值及超高凈值客戶，被第三方媒體評為大型投資者教育活動最多的全球資產(chǎn)配置專家，深刻理解高端客戶需求。
王老師
高級經(jīng)濟師，原任國內(nèi)著名證券公司資深MD（董事總經(jīng)理），負責經(jīng)紀業(yè)務(wù)，經(jīng)歷了中國證券市場的發(fā)展歷程，有二十五年豐富的證券從業(yè)經(jīng)驗；
王老師先后負責經(jīng)紀業(yè)務(wù)、運營管理、券商并購、培訓等工作，對公司戰(zhàn)略、經(jīng)紀業(yè)務(wù)、財富管理、市場營銷建設(shè)、人才培養(yǎng)、企業(yè)文化等領(lǐng)域有深入的研究。擔任公司月刊的編委多年，發(fā)表了多篇證券行業(yè)的研究論文，為中國證券業(yè)協(xié)會從業(yè)資格考試命題專家、香港中文大學深圳高級金融研究院業(yè)界導師。吉林大學管理學院本科畢業(yè)，南京大學商學院經(jīng)濟學碩士研究生，1986年至1993年擔任大學老師，教授金融學、企業(yè)管理、市場營銷等課程；
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